Der kleine Antonio Marez (Luke Ganalon) wächst während des Zweiten Weltkriegs in New Mexico auf. Als die Heilerin Ultima (Miriam Colon) bei ihm und seiner Familie einzieht, lehrt ihn die geheimnisvolle Alte die Kräfte der Spiritualität. Mit der Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden und Antonio beginnt, die strengen katholischen Vorschriften seiner Eltern zu hinterfragen.

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