Die beiden Missionare Willibrord und sein stummer Begleiter werden auf eine entlegene Insel entsendet, um das dort lebende heidnische Volk vom Christentum zu überzeugen. Doch der hochrangige Stammespriester Geowold zeigt wenig einsehen, auch wenn er damit das Leben seines gesamten Stammes in Gefahr bringt. Unerwartete Hilfe erhalten die beiden unterschiedlichen Männer von Geowolds Tochter Prahwe – kommen die beiden Parteien doch noch überein, bevor die königliche Armee anrückt?

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